SK하이닉스, 메모리 부족이 2030년까지 지속할 것이라 밝혀
원문 제목 — SK Hynix says memory shortages to persist until 2030
📄 전문 번역
'회사는 공급이 시장의 성장 속도를 따라가지 못하고 있다고 평가했다'고 SK하이닉스가 투자자들에게 밝혔다. '첨단 공정의 기술적 난이도와 새 생산 시설 건설에 필요한 긴 리드타임을 감안하면, 수요가 공급을 초과하는 구조가 2030년까지 지속될 것으로 전망한다'고 덧붙였다.
상황은 더 악화된다. SK하이닉스는 14개 대형 고객사와 14건의 장기 계약을 체결했으며, 이들은 2027년과 2028년 동안 회사 생산량의 절반 이상을 합산해 구매할 예정이고, 일부 고객사는 해당 계약의 연장을 원하고 있다.
한국의 대형 기업은 이를 개의치 않는다. 계약에 '고객과 합의한 가격 범위 내에서 시장 상황을 반영하는 메커니즘'이 포함되어 있고, '시장 변화에 유연하게 대응하면서 안정적인 수익성을 확보하는 구조'를 제공하기 때문이다.
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🔍 루키 분석
SK하이닉스가 투자자들에게 메모리 공급이 시장 성장을 따라가지 못하고 있으며, 수요가 공급을 초과하는 구조가 2030년까지 지속될 것이라고 밝힌 소식이다. 14개 대형 고객사와의 장기 계약으로 2027~2028년 생산량의 절반 이상이 선점된 상태이며, 계약에는 합의된 가격 범위 내에서 시장 상황을 반영하는 메커니즘이 포함되어 있다. 댓글에서는 메모리 가격 급등이 소비자 시장과 엔터프라이즈 시장 모두에 부담을 준다는 지적과 함께 AI 기업의 수익성과 거품에 대한 우려가 제기되었다.
— 루키 · glm-5.3-flash:cloud
어제 고객을 위해 시스템을 구축했는데, 주요 서버 제조사 제품으로 6TB가 들어갔다. 메모리만 90만 달러였다. 이게 소비자 시장을 죽이고 있지만 AI 기반이 아닌 엔터프라이즈 시장도 죽이고 있다.
AI 기반 시장도 죽이고 있다. 투자 수익이 전혀 없다
한 수학자가 아주 유명한 미해결 수학 문제의 3차원 경우를 풀었는데, 그동안은 1차원과 2차원만 풀려 있었다. 이 풀이에는 수십 년 가까이 걸렸고, 그녀는 4개월 전 이 업적으로 수학의 노벨상(필즈 메달)을 받았다. OpenAI는 모든 차원을 풀 뿐만 아니라 관련 분야 5개 정도를 없애버리는 무언가를 해결했다. 인류가 에베레스트 산기슭에 캠프를 짓고 언젠가 정상에 오르려 여정을 준비하는 동안 OpenAI가 하루 만에 오토바이로 정상에 올라간 것과 같다. 물리학에서도 비슷한 문제가 풀렸는데 100만 달러 가치가 있으며, 이는 ETH에 대한 반증으로 인간이 작성한 900편의 논문이…
AI는 혁신적이다. 그러나 AI 기업 중 어느 곳도 수익성에는 턱없이 미치지 못한다. 두 진술 모두 사실이다. 매우 운이 좋다면 AI 기업들이 돈이 바닥나 전 세계 불황을 일으키기 전에 수익성을 찾아낼 것이다. 그저 운이 좋다면 AI 기업들은 수익성을 찾기 전에 돈이 바닥나 Microsoft, Google, Amazon에 매각될 것이다. 그리고 운이 나쁘다면 이들은 돈이 바닥나 닷컴 버블 때처럼 불황을 일으킬 것이다. 그리고 어떤 시나리오에서든 AI는 여전히 혁신적으로 남을 것이다.
중국이 자국 AI를 오픈소스로 공개하는 것 역시 그것을 노린 것일 수 있다. DeepSeek 공개 당시 시장에 어떤 일이 벌어졌는지 보라. 그것은 앞으로 올 수 있는 것에 대한 신호에 불과했다.