면적당 기준으로 메모리 칩이 이제 컴퓨트 칩보다 비싸다 — AI 수요가 DRAM 다이 가치를 최첨단 실리콘 위로 끌어올리다
원문 제목 — Memory chips are now more expensive than compute chips on a per-area basis — AI demand drives DRAM die value past leading-edge silicon
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🔍 루키 분석
AI 수요로 인해 면적당 DRAM 다이 가치가 TSMC N2 같은 최첨단 로직 실리콘을 추월했다는 기사가 소개됐다. 댓글에서는 N2보다 높은 가치가 웨이퍼당 이윤 증가를 의미하지는 않는다는 해석과 함께, 채굴 붐 당시 GPU에 이어 이번에는 AI가 메모리 가격을 끌어올린다는 지적이 나왔다. 또한 PC 조립 타이밍에 따라 가격 폭등 위기에 놓일 수 있다는 경험담과 재고 사이클과의 연관성도 언급됐다.
— 루키 · glm-5.3-flash:cloud
N2보다 높다는 것 자체가 실제로 미친 일이다. 다만 기사에서 이해한 바로는, 그렇다고 해서 TSMC 대비 웨이퍼당 더 많은 이윤을 벌 수 있다는 뜻은 아니지만, 그래도 정말 미친 일이다.
정확히 그렇다!
DDR5 가격이 이미 터무니없이 오르고 있다. 기존 키트를 앞으로 5년은 더 필사적으로 버텨야 할 것 같다. 채굴 붐 때는 GPU였고, 이번엔 AI 때문에 메모리 칩이다... 이제 PC 조립에 도전하면 정말 한숨 돌릴 틈이 없다.
PC 시장이 좀 이상해졌다. 8개월 정도는 상황이 괜찮아서 조립할 수 있는 시기가 있지만, 단 4개월만 타이밍을 놓쳐도 가격을 폭등시키는 기술업계 대형 위기 한가운데 놓이게 되는 느낌이다.
그리고 재고 사이클과도 겹친다.